格拉夫鑽石香港上市

知情人士透露，以向超級富豪銷售百萬英鎊級珠寶著稱的格拉夫鑽石(Graff Diamonds)在香港上市時，估值將達30億美元至40億美元。

這家珠寶商將於下周一開啟路演，售出該集團25%至35%的股份，計劃籌集10億美元資金。這將成為本年度香港規模第二大的首次公開發行(IPO)，僅次於上月籌得18億美元的中國海通證券(Haitong Securities)。

以2012年的盈利計算，昨晚銀行家為格拉夫定價為18至24倍市盈率。這家高端珠寶零售商將利用籌得的資金進行重組、支付1.5億美元的債務並進行擴張，尤其是向亞洲市場擴張。格拉夫的銷售額主要來自於光顧其倫敦梅費爾區(Mayfair)旗艦店的顧客。

勞倫斯‧格拉夫(Laurence Graff)及其家族將在集團重組中獲得2.9億美元，其中包括格拉夫出售倫敦、紐約和摩納哥店鋪的收入。從英國《金融時報》獲得的上市前分析報告看，去年格拉夫家族還因格拉夫承擔了近1億美元的債務而獲得了5000萬美元左右的分紅。



該公司的主要優勢是，它能獲得全球一些最珍貴的寶石，並出售給最有價值的客戶。

過去3年間，格拉夫最重要的單一客戶每年均占其銷售額的13%至19%。從英國《金融時報》得到的數據來看，該公司最大的客戶去年購買了一件價值1億美元的珠寶，為該公司2011年7.56億美元的收入貢獻了1.19億美元。

業內人士表示，前5位顧客通常占該公司銷售額的約30%，前20位顧客約占銷售額的45%。




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